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Consulenti patrimoniali: chi siamo.

Siamo un gruppo di consulenti patrimoniali e assicurativi indipendenti ed operiamo su tutto il territorio nazionale. Ci rivolgiamo alle famiglie, alle aziende ed ai professionisti, analizzando i rischi ed offrendo soluzioni concrete di tipo assicurativo. Per ricoprire questo ruolo cruciale nel mercato, siamo professionisti certificati ed esercitiamo la nostra attività con professionalità e con un metodo collaudato, nel rispetto delle normative a tutela del Cliente (Direttiva IDD n. 2016/97, Provvedimento IVASS 97/2020).

intermediari assicurativi

La nostra missione

Aiutiamo i nostri Clienti a prendere decisioni importanti a tutela del loro presente e del loro futuro.

Il nostro scopo è portare un reale valore nel mercato della consulenza patrimoniale, operando con etica e preparazione, per costruire un rapporto di fiducia con tutti i nostri clienti e portatori di interesse. Utilizziamo un metodo collaudato basato sull’analisi dei bisogni e sull’ascolto attivo dei nostri Clienti.

I nostri valori.

Siamo consapevoli di quanto è importante l’attività che svolgiamo quotidianamente. Per questo condividiamo una serie di valori che rappresentano per noi elementi imprescindibili per l’esercizio della nostra professione.

Il Cliente al centro

Ogni Cliente è unico: capire prima di agire

Prima l’etica

Interesse genuino e rispetto per il Cliente

Passione

Convinzione dell’importanza del ruolo

Collaborazione

Utilizzare al meglio le diverse competenze

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Carriere

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