Consulenti patrimoniali: chi siamo.
Siamo un gruppo di consulenti patrimoniali e assicurativi indipendenti ed operiamo su tutto il territorio nazionale. Ci rivolgiamo alle famiglie, alle aziende ed ai professionisti, analizzando i rischi ed offrendo soluzioni concrete di tipo assicurativo. Per ricoprire questo ruolo cruciale nel mercato, siamo professionisti certificati ed esercitiamo la nostra attività con professionalità e con un metodo collaudato, nel rispetto delle normative a tutela del Cliente (Direttiva IDD n. 2016/97, Provvedimento IVASS 97/2020).
La nostra missione
Aiutiamo i nostri Clienti a prendere decisioni importanti a tutela del loro presente e del loro futuro.
Il nostro scopo è portare un reale valore nel mercato della consulenza patrimoniale, operando con etica e preparazione, per costruire un rapporto di fiducia con tutti i nostri clienti e portatori di interesse. Utilizziamo un metodo collaudato basato sull’analisi dei bisogni e sull’ascolto attivo dei nostri Clienti.
I nostri valori.
Siamo consapevoli di quanto è importante l’attività che svolgiamo quotidianamente. Per questo condividiamo una serie di valori che rappresentano per noi elementi imprescindibili per l’esercizio della nostra professione.
