Metodo
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Il nostro metodo.

Attraverso il nostro metodo ci occupiamo di consulenza assicurativa e patrimoniale indipendente, con cui guidiamo le Famiglie e le Aziende verso la protezione del proprio patrimonio. Partiamo da un minuzioso processo di raccolta dati, per costruire insieme al Cliente il miglior progetto di tutela personale o aziendale.

Le fasi della consulenza

Fase #1

Il primo incontro ci permette di conoscere meglio il nostro Cliente. Attraverso una serie di domande raccogliamo le principali informazioni per poter costruire in seguito un progetto di consulenza personalizzato.
La nostra analisi rispetta tutte le normative a tutela del Cliente (Direttiva IDD n. 2016/97, Provvedimento IVASS 97/2020).

Aree d’interesse

  • Capacità di produrre reddito

  • Protezione e tutela della persona

  • Analisi del GAP previdenziale

  • Tutela della terza età

  • Gestione del risparmio

  • Risparmio fiscale

  • Sanità integrativa

Fase #2

Dopo un’accurata analisi  dei dati provenienti dalla fase 1, nel secondo incontro presenteremo al Cliente un report dettagliato delle aree di rischio e le principali soluzioni d’intervento. Le soluzioni saranno elaborate dal nostro team di analisti finanziari e assicurativi.

Soluzioni

  • Temporanea caso morte (TCM)

  • Invalidità permanente da infortunio e malattia

  • Rimborso spese mediche e diarie

  • Piani di accumulo capitale (PAC) e premi unici

  • Piani individuali pensionistici (PIP)

  • Responsabilità civile capofamiglia

  • Pianificazione successoria

  • Tutela legale

  • Long term care (LTC)

Assistenza

Durante tutto il percorso di protezione e tutela del patrimonio, seguiremo il Cliente attraverso un Programma Periodico di Assistenza (PPA).
Saranno programmati 4 appuntamenti annuali, divisi per trimestre, nel corso dei quali sarà fatta una verifica delle soluzioni in essere e saranno apportati eventuali interventi correttivi. All’ interno del pacchetto di consulenza è prevista l’assistenza telefonica e via mail, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, sabato e domenica esclusi.

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Ufficio

Viale Leonardo da Vinci 43, Trezzano Sul Naviglio (MI)

Contatti

info@consulentepersonale.it
convenzioni@consulentepersonale.it

Orari

Lunedì-Venerdì 09:00-19:00

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