Il cliente finalmente al centro.
Siamo consapevoli che noi stessi siamo il più grande patrimonio e che questo patrimonio va adeguatamente protetto e salvaguardato. Lo scopo di un Consulente Personale è la protezione e lo sviluppo di questo patrimonio, sia esso degli individui o delle imprese.
La visione di Consulente Personale si traduce in una consulenza indipendente, etica e molto accurata. Solo conoscendo realmente il nostro cliente possiamo operare nel suo interesse: per questo motivo operiamo con il massimo rispetto della riservatezza e nel pieno rispetto delle leggi vigenti (Direttiva IDD n. 2016/97, Provvedimento IVASS 97/2020).
I nostri valori.
Siamo consapevoli di quanto è importante l’attività che svolgiamo quotidianamente. Per questo condividiamo una serie di valori che rappresentano per noi elementi imprescindibili per l’esercizio della nostra professione.
