consulente personale
Consulente personale
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Il cliente finalmente al centro.

Siamo consapevoli che noi stessi siamo il più grande patrimonio e che questo patrimonio va adeguatamente protetto e salvaguardato. Lo scopo di un Consulente Personale è la protezione e lo sviluppo di questo patrimonio, sia esso degli individui o delle imprese.

La visione di Consulente Personale si traduce in una consulenza indipendente, etica e molto accurata. Solo conoscendo realmente il nostro cliente possiamo operare nel suo interesse: per questo motivo operiamo con il massimo rispetto della riservatezza e nel pieno rispetto delle leggi vigenti (Direttiva IDD n. 2016/97, Provvedimento IVASS 97/2020).

  • Massima tutela del Cliente

  • Rispetto della riservatezza

  • Analisi oggettiva e personalizzata

  • Supporto di un team dedicato e professionale

  • Etica e indipendenza

I nostri valori.

Siamo consapevoli di quanto è importante l’attività che svolgiamo quotidianamente. Per questo condividiamo una serie di valori che rappresentano per noi elementi imprescindibili per l’esercizio della nostra professione.

Il Cliente al centro

Ogni Cliente è unico: capire prima di agire.

Prima l’etica

Interesse genuino e rispetto per il Cliente

Passione

Convinzione dell’importanza del ruolo

Collaborazione

Utilizzare al meglio le diverse competenze

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Ci prendiamo cura delle esigenze delle famiglie e delle aziende

Consulenza gratuita
(+39) 02 871 879 98